Planificador Financiero Personal Senior
Hybrid - US
Planificador Financiero Personal Senior
Tiempo completo • Hybrid - US
Beneficios:
- 401(k)
- Coincidencia 401(k)
- Bonificación basada en el rendimiento
- Comida y aperitivos gratis
- Tiempo libre remunerado
- Reparto en beneficios
- Formación y desarrollo
Director de Planificación Financiera
Objetivo principal
Liderar la función de planificación financiera de la firma ofreciendo servicios integrales de asesoramiento al cliente, gestionando personal y flujos de trabajo de planificación, y promoviendo el crecimiento estratégico mediante la gestión de patrimonio, la planificación de salidas y la integración de tecnología de planificación. Buscamos a un profesional motivado, curioso, humilde, inteligente y con ganas de aprender, que esté deseoso de crecer y perseguir la excelencia de forma constante en este rol de liderazgo.
Este es un puesto híbrido, que requiere al menos tres días a la semana trabajando en la oficina para fomentar la colaboración y mantener un alto nivel de servicio tanto para los clientes como para los miembros del equipo.
Planificación financiera de cara al cliente
- Actuar como planificador principal para clientes de alto valor, ofreciendo planes financieros de espectro completo que incluyen:
- Jubilación y planificación patrimonial
- Optimización fiscal y gestión del flujo de caja
- Educación y planificación de seguros
- Realizar revisiones trimestrales y anuales, modelar escenarios y actualizar los planes.
- Realiza reuniones con clientes tanto presenciales como online para mantener relaciones sólidas y la continuidad del servicio.
- Realiza reuniones de prospección con posibles clientes para evaluar la idoneidad y presentar servicios de planificación.
- Garantizar la entrega puntual de los entregables de planificación para el cliente y el seguimiento de los puntos de acción.
- Coordinarse con los equipos de impuestos y contabilidad para una ejecución integrada.
Liderazgo y Desarrollo del Equipo
- Supervisa a un planificador junior y al personal de apoyo involucrado en la planificación financiera.
- Proporcionar mentoría y formación alineadas con los estándares de la Junta CFP.
- Asegurarse de que los entregables de planificación cumplan con los estándares de calidad y cumplimiento.
Adopción de tecnología e IA
- Defender el uso de herramientas de IA para mejorar los flujos de trabajo de planificación, mejorar los resultados para los clientes y agilizar el análisis de datos.
- Apoyar iniciativas de planificación impulsadas por IA y formación para el personal.
Planificación y Crecimiento S Trategic
- Colaborar con la dirección en iniciativas de planificación a largo plazo, incluyendo:
- Transiciones de personal y planificación de sucesión
- Migración a la nube e integración de software
- Desarrollo de herramientas y calculadoras de planificación[5]
- Participar en esfuerzos de desarrollo de negocio y apoyar relaciones con clientes de primer nivel.
Cumplimiento y supervisión
- Asegurarse de que las prácticas de planificación estén alineadas con la ética del Consejo del CFP, los estándares fiduciarios y los requisitos regulatorios[1].
- Supervisar los cambios legislativos y actualizar las estrategias de planificación en consecuencia.
Expectativas de rendimiento
- Mantén una cartera de clientes con horas facturables mensuales constantes.
- Objetivo de 70–100 horas facturables al mes mediante planificación, implementación, incorporación y servicios especializados.
- Contribuye a los ingresos de la empresa mediante la planificación, la colaboración y la consultoría estratégica.
- Apoyar la retención de clientes y las oportunidades de venta adicional.
Cualificaciones
- se requiere la designación CFP; CPA o EA es un plus.
- Mínimo 5 años de experiencia en planificación financiera o servicios de asesoramiento.
- Sólidos conocimientos técnicos en planificación de jubilación, sucesiones, fiscalidad e inversiones.
- Experiencia con software de planificación como RightCapital, Blackrock y brokers interactivos
- Excelentes habilidades de comunicación y relación con el cliente.
- Cómodo con tecnologías emergentes y entusiasmado por aprovechar herramientas de IA para mejorar la planificación, los flujos de trabajo y el servicio al cliente.
- Los candidatos deben ser amables, empáticos y capaces de adaptar su estilo de comunicación para satisfacer las diversas necesidades de los clientes.
- Es esencial un sólido conocimiento de la fiscalidad y la planificación personal, incluyendo la capacidad de navegar por situaciones fiscales complejas y optimizar estrategias para clientes individuales. Los candidatos deben demostrar competencia en identificar oportunidades de ahorro fiscal e integrar consideraciones fiscales en planes financieros integrales.
Perfil de candidato ideal
- Pensador estratégico con pasión por ayudar a los clientes a alcanzar objetivos financieros a largo plazo.
- Proactivo y organizado, con un seguimiento sólido de los entregables de los clientes.
- Líder colaborativo que disfruta mentorizando y desarrollando personal junior.
- Curioso y experto en tecnología, deseoso de explorar nuevas herramientas y enfoques.
- Comunicador seguro de sí mismo que destaca tanto en entornos presenciales como virtuales con clientes.
- Los candidatos deben estar entusiasmados por aprender y buscar continuamente nuevos conocimientos para mantenerse a la vanguardia en el cambiante panorama financiero.
Nuestra misión y valores
En Monotelo, nuestra misión es ofrecer a nuestros clientes asesoramiento financiero experto y conocimientos estratégicos para potenciar su crecimiento y éxito a largo plazo. Nos impulsa la creencia de que todos merecen la oportunidad de prosperar.
Nuestros valores fundamentales guían todo lo que hacemos:
- Las personas importan: Priorizamos el bienestar y el desarrollo de los miembros de nuestro equipo y clientes.
- Los resultados importan: Estamos comprometidos a ofrecer resultados de alta calidad que impulsen el éxito.
- Contribuir: Creemos en devolver algo a nuestra comunidad y en generar un impacto positivo.
- Haz lo correcto: Mantenemos los más altos estándares de integridad y ética en todas nuestras acciones.
- Haz lo que dices: Valoramos la responsabilidad y la fiabilidad, asegurándonos de cumplir con nuestros compromisos.
Opciones flexibles de teletrabajo disponibles.
Compensación: $100,000.00 - $130,000.00 por año
Somos un empleador con igualdad de oportunidades y todos los candidatos calificados recibirán consideración por el empleo sin distinción de raza, color, religión, sexo, origen nacional, estado de discapacidad, estado de veterano protegido o cualquier otra característica protegida por la ley.
En Monotelo, reunimos nuestro profundo conocimiento del Código de Rentas Internas y cómo se cruza con usted como propietario de un negocio para organizar sus asuntos para mitigar las obligaciones tributarias a corto plazo y de por vida para ayudarlo a alcanzar sus objetivos a largo plazo.
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